這麼帥還這麼會算?收購 CoinDesk 的男人到底是何方神聖?

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AXIOS / Photo by: David A. Grogan via Getty Images.

還記得那個在 11 月用「全現金」收購 CoinDesk ,震驚全網的前紐約證交所總裁 Tom Farley 嗎?

或許這一篇文章能讓你更了解「有錢人真的跟我們想的不一樣」,因為一個從傳統金融出身,卻在熊市時投身加密貨幣市場,這樣的思維到底是從何而來?(迷之音:還不是有錢人沒關係,可以先學習怎麼思考才能有錢啦)

 

*本文經不同國家地區合作媒體授權轉載,故文中部分用詞與台灣用語稍有不同,敬請見諒。


 

在紐約證券交易所工作了五年後,你接下來會做什麼?對於 Tom Farley 來說,答案是一頭紮進加密貨幣領域。

上個月,加密貨幣領域新聞網站 CoinDesk 透露,它已被加密貨幣交易所 Bullish 收購,Tom Farley 目前擔任這家交易所的首席執行官。一天後,Farley 在 CNBC 證實,他的新興交易所也是 FTX 資產的潛在買家。當被問及如果 Bullish 收購擺脫破產的 FTX 會發生什麼時,Farley 表示:「我能說的很有限。但是你看,我們正和 FTX 一起徘徊在邊緣。」

Farley 拒絕了福布斯的採訪請求,他在公司披露方面顯然更喜歡隱秘模式。 2022 年,Farley 試圖通過一家價值 6 億美元的特殊目收購公司(SPAC) Far Peak Acquisition 將 Bullish 收入囊中,但最終失敗了。之後,Farley 於 2023 年 5 月出任 Bullish 首席執行官,但沒有任何公開聲明。Bullish 沒有回應有關如何聘用 Farley 以及聘用條款的信息的請求,但一位知情人士證實,他的聘用並未公開。 5 月 2 日,他在一份 Bullish 新聞稿中被確認為首席執行官,同時他 LinkedIn 個人資料中 Bullish 的履曆也是從該月開始。

與 Far Peak Acquisition SPAC 的失敗交易將為 Bullish 提供約 8.4 億美元的新資本,並使 Farley 成為新的首席執行官。SPAC 股東和相關投資者將獲得擴大後公司約 9% 的股權,但投票權不到 3%,因此 Farley 最終擔任了 CEO,但 Far Peak 卻鎩羽而歸。

SPAC 的兩名高管也加入了 Bullish:David Bonanno(Far Peak 前首席財務官、現任 Bullish 首席戰略官)和 Sara Stratoberdha(曾任 Far Peak 副總裁兼業務開發主管)。

SpacInsider.com 網站創始人 Kristi Marvin 表示,雖然 Farley 加入最高管理層的細節是個謎,但他的 SPAC 的失敗卻並非如此。

儘管有像 Farley 這樣備受推崇的支持者,Marvin 相信 SEC 主席加裡.詹斯勒 (Gary Gensler) 同意了這筆交易。 「Gensler 有多個重點關注的領域,」她說,其中之一是「加密貨幣市場,另一個 SPAC」。

在沒有 SPAC 幫助的情況下掌管 Bullish 後,​Farley 開始轉而宣傳他剛剛起步的交易所的成功。 9 月份,Bullish 在《華爾街日報》上刊登了 Farley 的精彩簡介。

「在維護監管和合規標準的堅定承諾的推動下,Bullish 的目標是加強加密貨幣市場的完整性。」 「數字資產交易所已經實現了重要的裡程碑,機構加密貨幣交易的管理模式更加成熟。」

Bullish 聲稱自 2021 年 11 月開始運營以來,其交易量已超過 3000 億美元,並且根據 Coin Metrics 的數據,「始終位居比特幣和以太坊現貨交易量排名全球前三。 Coin Metrics 的 Jamie Lovegrove 補充說,交易量數據是由交易所自己的軟件報告的。事實上,根據 CoinGecko 的數據,在過去 24 小時內,Bullish 的「正常化交易量」(剔除加密貨幣交易所中常見的可疑虛假清洗交易)僅為約 4000 萬美元,而 Bullish 自己報道的是 12 億美元。在過去的三個月裡,Bullish 報告的日均交易量超過 7 億美元,但 CoinGecko 的數據顯示,其交易量很少超過 4000 萬美元。

與 Bankman-Fried 的 FTX 類似,Bullish 堅稱它是「受監管且合規的」。 Bullish 不在美國運營,受直布羅陀金融服務委員會監管。而 FTX 則受巴哈馬證券委員會的監管。

在《華爾街日報》的付費專題報道中,Bullish 表示,與其他數字資產交易所不同,它「由四大會計師事務所之一的德勤進行審計」。但是在交易所網站上的信任 & 透明度欄目,沒有鏈接到承諾的經審計的財務報表。

Bullish 的曆史很短暫。它於 2021 年成立,是 Block.one 的子公司,Block.one 是一家區塊鏈軟件公司,由一群億萬富翁投資者支持,其中包括 PayPal 聯合創始人 Peter Thiel、對衝基金經理艾倫·霍華德和路易斯·培根,以及香港大亨李澤楷。

在開始運營之前,Bullish 於 2021 年 7 月與 Farley 的 Far Peak 等公司達成協議,投資約 8.4 億美元收購該公司 9% 的股份,其股權估值為 90 億美元。與傳統的 IPO 路線相比,這種策略將使 Bullish 的上市更加容易,傳統的 IPO 路線成本更高,並且需要美國證券交易委員會更嚴格的審查。

與 CoinDesk 和 Binance 不同,Bullish 的重點僅限於向機構投資者提供大約二十多種主要加密貨幣的交易服務,根據網站顯示,其中大多數隻有 USDC 穩定幣交易對。該交易所提供現貨和保證金交易,以及自 12 月 7 日其提供比特幣和以太坊的永續合約。永續合約允許投資者在未來價格上建倉,而無需像傳統商品合約那樣設定到期日。毫無疑問,Farley 希望受益於 SEC 對比特幣現貨 ETF 的批準,這可能會打開機構投資數字資產的閘門。

Bullish 從 Digital Currency Group 購買 CoinDesk 的條款尚未公布。 《華爾街日報》7 月份報道稱,CoinDesk 早期出售給由 Tally Capitalvan 的 Matthew Roszak 和 Capital6 的 Peter Vessenes 領導的投資者集團的估值為 1.25 億美元,並且 CoinDesk 在 2022 年實現了 5000 萬美元收入。

在宣布新交易時,48 歲的 Farley 表示,「Bullish 將立即向 CoinDesk 的幾項最令人興奮的增長計劃注入資金,這將推動新服務、活動和產品的推出。」具體細節並未透露,但該公司表示,目前的 CoinDesk 管理層將保留。

Farley 給看 Bullish 帶來的籌碼之一就是藍籌股資曆。Bullish 是美國著名上訴法院法官的兒子,就讀於華盛頓特區著名的岡薩加男校高中,在那裡他是一名明星棒球運動員,後來為喬治城大學效力。 1997 年,他獲得政治學學位。Farley 身材高大,有著孩子般的英俊外表,在加入洲際交易所擔任美國 ICE 期貨公司總裁之前,他曾在投資銀行、私募股權和風險管理領域工作過一段時間。 2012 年 5 月,他成為 ICE 負責所有金融產品的高級副總裁。

2013 年 11 月,ICE 以 110 億美元收購 NYSE Euronext,Farley 被任命為紐約證券交易所首席運營官,此時 Duncan Niederauer 擔任首席執行官。六個月後 Niederauer 退休,Farley 接替他擔任總裁。Farley 在擔任紐約證券交易所總裁期間表現出色,與首席執行官、機構投資者和華爾街巨頭建立了聯係,並經常出席達沃斯世界經濟論壇等活動。

Farley 在紐約證券交易所任職期間引起注意的一件事和加密貨幣有關。在他的領導下,該交易所創建了比特幣指數,並對當時名為 Coinbase 的比特幣錢包進行了私募股權投資。 NYSE 是 那輪 7500 萬美元投資中超過 10 家投資者之一,ICE 於 2021 年兌現了超過 12 億美元的股份。

2018 年春天,Farley 被 SPAC 熱潮席卷,決定自力更生。他相信他的 SPAC 會有所不同:如果投資者在確定目標後選擇套現(就像他們有時所做的那樣),那麼他的公司就會有買家排隊購買股票。Farley 當時通過他的聯係人列表尋求這方面的幫助,他告訴 Axios:「所以我給相識多年 Dan Loeb 打了一個電話,請求他作為合夥人提供 4 億美元的支持並提供專業知識。他回答說好的,我們一拍即合。」

隨著 Loeb 的 Third Point 風險投資公司的加入,新的 Far Point Acquisition SPAC 計劃籌集 4 億美元用於收購一家金融科技公司。其初步招股說明書指出 Farley 的背景是交易成功的關鍵,「我們相信 Farley 先生作為公司領導者建立的廣泛關係以及他在金融科技領域和金融市場的豐富經驗將使我們能夠確定並完成有吸引力的業務合並。」

由於 Covid-19 大流行,道路崎嶇不平,但 SPAC 最終取得了成功。 2020 年 8 月,Far Point 投資了瑞士公司環球藍聯,該公司為與外國遊客打交道的零售商提供服務。 SPAC 和聯合投資者提供約 10 億美元收購環球藍聯約 58% 的股份,Farley 最終擔任董事長,環球藍聯首席執行官 Jacques Stern 保留其職位。根據 YCharts 的數據,在經曆了與大流行同時發生的一係列虧損之後,該公司在過去四個季度中的三個季度實現了盈利,截至 9 月份的三個月銷售額為 1,232 億美元,低於 2019 年第三季度的 1,415 億美元,而由於疫情導致 2020 年第三季度的業務受到抑製,這一數字僅為 1,450 萬美元。

這讓 Farley 獲得了領導 SPAC 交易取得成果的實踐經驗,但他仍然沒有運營一家公司。交易完成一年後,他帶著一個新的 SPAC(同名的 Far Peak Acquisition)和一個新目標 Bullish 回歸。

在儘管 FTX 的品牌名稱對於 Bullish 或其他任何人來說價值值得懷疑,但這個曾經風光無限的加密貨幣交易所卻擁有約寶貴的高達 900 萬客戶的數據庫。它的其他資產包括大量加密貨幣,這些資產隨著加密貨幣市場的增長而大幅反彈。根據最近的福布斯分析,FTX 的數字資產(包括 Solana 和比特幣)以及其他持有的資產可以償還其欠零售客戶的 150 億美元中的大部分。

自 FTX 破產以來,之前沒有表現出太多生命力的一項資產是其自己的 FTT 代幣,根據 Arkham Intelligence 和 Nansen 的數據,破產資產中包括 2.6 億枚 FTT。 2021 年 9 月,FTT 創下 84 美元以上的曆史紀錄,市值超過 93 億美元,但在交易所崩潰前幾天,FTT 跌至 25 美元左右,然後在 2022 年收盤時跌破 1 美元,2022 年中期仍接近該水平。然而,自從 8 月有報道稱 Bullish 和其他公司正在關注 FTX 的資產以來,FTT 價格已躍升至 5 美元,使下跌的交易所的價值增加了​​約 10 億美元。

Farley 可能會複興 FTX 的想法得到了 Gary Gensler 的認可。 CNBC 11 月 8 日援引這位 SEC 主席的話,「如果 Tom 或任何其他人想進入這個領域,我會說,『在法律範圍內進行』。」「建立投資者對你所做的事情的信任,確保進行了適當的披露,並且確保你不會與你的客戶進行交易或者將他們的加密資產用於你自己的目的。」

 

原文作者:Mitchell Martin,福布斯員工
原文標題:Will Former NYSE Boss Tom Farley Be The Next Crypto King?
原文來源:福布斯
編譯:Luffy,Foresight News

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本文經授權轉載自「Marsbit

原文標收購 CoinDesk、競拍 FTX 資產,Bullish 掌舵人到底是何方神聖?

原始來源:收購 CoinDesk、競拍 FTX 資產,Bullish 掌舵人到底是何方神聖?

 

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