他預測百年後比特幣會 0 價值?「最討厭比特幣的男人」逝世

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Wikimedia Commons / Nick Webb

 

不管你會不會投資,股神巴菲特你一定聽過,但投資加密貨幣的韭菜們,或許更熟悉他身邊那個「最討厭比特幣」的男人——查理.芒格。

今年高齡 99 歲的芒格離世,在過世之前仍然沒有改變他對「比特幣是毒藥」的看法,可以說與現在投資加密貨幣的年輕族群有著天差地遠的想法。但嘴巴上說不要,芒格作為伯克希爾哈撒韋的副主席,卻又投資了加密友好的公司?即便芒格逝世,眾人依然津津樂道,想要一探究竟這位投資界的傳奇人物怎麼看待加密貨幣投資?比特幣對他而言又是一個什麼樣的存在?

 

*本文經不同國家地區合作媒體授權轉載,故文中部分用詞與台灣用語稍有不同,敬請見諒。


 

查理.芒格(Charlie Munger),沃倫.巴菲特的「最親密」搭檔,伯克希爾哈撒韋副主席,於當地時間 11 月 28 日上午,在美國加利福尼亞州一家醫院安詳地離世,享年 99 歲,距離百歲生日僅餘 1 個月。

作為華爾街傳奇投資大師,芒格對比特幣及加密貨幣的厭惡之情,一直溢於言表,直到上個月最新接受採訪時,他仍言辭激烈:「不要讓我開始談論比特幣,那是我見過的最愚蠢的投資,這些投資中的大多數都將變成零」。

斯人已逝,生者長思。本文我們就來簡單回顧一下芒格對比特幣、加密貨幣的知名公開表態,以及他和背後的伯克希爾哈撒韋隱藏的加密投資版圖。

 

芒格討厭比特幣

 

巴菲特作為幾乎人人皆知的加密貨幣質疑者和比特幣反對者,最為市場所知的言論,無疑就是在比特幣價格僅 100 多美元時將比特幣比喻為「老鼠藥」,而 2018 年巴菲特更是表示比特幣的毒性比老鼠藥更大,「可能是老鼠藥的平方了」。

但相比芒格的言論,巴菲特的態度甚至稱得上溫和:「我可能比巴菲特更不喜歡加密貨幣,在我看來,這就是腦子癡呆,感覺就像別人在交易糞便,而自己又不想被人落下」。

總結芒格一貫的言論,「噁心」、「愚蠢」、「邪惡」、「老鼠藥」、「毒藥」甚至於「性病」,每一次芒格在提及比特幣和加密貨幣時所用的形容詞,都是在不斷驗證並加強「芒格討厭比特幣」的刻板印象。

我們簡單按時間線梳理下他對比特幣和加密貨幣的知名公開表態:

2017 年 9 月,中國實施一系列針對加密貨幣交易的限製措施,芒格對此表示肯定,「對待比特幣這種事務的正確做法是嚴加管控,這是政府的職責」。

他還將加密貨幣總體定義為「一半是欺詐,一半是妄想」,認為比特幣有點擴張過度,甚至認為應該封殺加密貨幣,因為「加密貨幣令人不齒」,「與文明的利益背道而馳」。

2018 年 3 月 5 日,芒格在接受每日期刊(Daily Journal)訪談時表示,「比特幣熱潮特別愚蠢,我從來沒有考慮過投資任何比特幣,比特幣出現的時候,我就很討厭它了。比特幣炒得越熱,我越討厭它」。

他還分析道,人人都想賺快錢,大家會被比特幣所迷惑是令人感到可笑的,並直言「有誰想看著自家孩子日後用比特幣結賬」?同時表示自己的家人沒人購買比特幣,並且覺得這種加密貨幣簡直是「毒藥」。

他還分析了加密貨幣所以火爆的原因,覺得人們喜歡比特幣,是因為「有數學天賦的人覺得計算機科學有趣,但是如果花太多時間在此,簡直是一種折磨」。

2021 年 5 月的巴菲特股東大會上,芒格聲稱「比特幣是憑空捏造出來的金融產品,我當然討厭比特幣獲得成功。此外,我不歡迎這種加密貨幣,它對綁架者和勒索者非常有用」。

2022 年 2 月的每日期刊年會上,芒格再次嚴厲批評比特幣等加密貨幣,「希望加密貨幣能被立即禁用,也很欽佩中國對其實施了禁令,我當然沒有投資加密貨幣,回避它讓我感到自豪,加密貨幣就像性病一樣,它讓我不屑一顧」。

甚至他還在此次年會上對比特幣投資進行「安全預判」:未來一百年內,比特幣的價格「將趨於零」。

2022 年 5 月的巴菲特股東大會上,芒格在談到比特幣時表示,他這一生都在避免三件事:愚蠢的、邪惡的、讓他看起來糟糕的,而「比特幣集這三者於一身」。

除了對比特幣和加密貨幣毫無掩飾的厭惡,芒格對區塊鏈的看法也十分負面,在他看來「區塊鏈是一個像童話一樣出現的新事物」。

2023 年 2 月,芒格還在《華爾街日報》發布評論文章「為什麼美國應該禁止加密貨幣?」,呼籲美國跟隨中國的腳步制定相關監管政策,禁止加密貨幣。

不過就在芒格去世前的 10 月 29 日,芒格罕見地現身熱門商業播客節目 Acquired 的錄製,其中主持人也再度提及比特幣,表示好奇芒格對一個特定角度有何看法——即「比特幣作為一種獨立的價值存儲方式而不與國家掛鉤,是否是一件好事」?

與以往一談及比特幣就言辭激烈不同,芒格此次的回答冇有直接提及並抨擊比特幣,似乎溫和了許多,他表示:

「對全球而言,擁有一種全球範圍內接受的貨幣是有益的。在過去,英鎊曾是國際投資領域的主要貨幣,然後逐漸轉向美元,並且現在仍然以美元為主。一些國家比如中國擁有大量美元儲備,因為他們購買美國的產品和服務,而美國可以自主發行美元」。

 

 

「討厭比特幣」背後的加密投資版圖

 

其實巴菲特和芒格對於比特幣及加密貨幣的認知,是一以貫之的,因為芒格的投資哲學認為渴望一夜暴富的想法相當危險。

對於比特幣的技術便利性,他們認為能夠成為一種更好的轉移資金的方式,但是任何人可以用一大堆不同的方式複製它,因此關於比特幣具有巨大內在價值的想法就是個笑話。

此外他們不投比特幣和加密貨幣的另一個原因,大抵與黃金相仿——黃金和比特幣屬於非生產性資產,也即不是能產生價值的資產,至今沒有支撐起廣泛的用途和需求,芒格就直言比特幣「是黃金的人造替代品」,而伯克希爾哈撒韋對黃金的態度也從來都是不投資。

但頗值得注意的是,早在 2021 年 6 月,巴菲特的伯克希爾哈撒韋就曾向巴西加密友好公司 Nubank 投資 5 億美元,使得 Nubank 估值飙升至 300 億美元,2021 年 12 月又增持了 2.5 億美元的股份。

要知道 Nubank 的加密相關產品包括提供比特幣 ETF 產品交易以及比特幣等加密貨幣的數字金融服務。

 

 

小結

 

作為「最討厭比特幣」的傳奇投資大師,芒格的離去無疑是讓人傷懷,只是如今再去討論比特幣是不是「毒藥」,是不是要「歸零」,已經沒有多大意義。

富達、貝萊德等華爾街機構們,在 ETF 賽道上競相角力,不只是一場爭奪話語權的戰爭,昭示著時代大潮滾滾而來。

芒格的傳奇落幕,也許若干年後回頭看,對比特幣和加密貨幣而言,也是一個嶄新的曆史開場。

免責聲明:本文不構成投資建議,用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況,及遵守所在國家和地區的相關法律法規。

 


本文經授權轉載自「Marsbit

原文標芒格離世,「最討厭比特幣」的人走了

原始來源:芒格離世,「最討厭比特幣」的人走了

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